温度还在平均水平下方

基拉

昨晚理想汽车发布了2023年第四季度及全年财报。2023年Q4营收为417.3亿元，同比增长136.4%；2023全年实现营收1238.5亿元，同比增长173.5%。这意味着，理想汽车已成为中国第一家年营收突破千亿元的新势力车企。2023年理想汽车单车均价为32万元，而2022年单车均价为33.1万元，同比减少1.1万元，这主要是理想L7占比提升和优惠政策所致。

在财报电话会议上李想强调，2024年将是理想汽车史无前例的产品大年。3月理想将迎来MPV理想MEGA的发布和交付。MEGA是基于纯电架构开发，集成理想汽车在5C纯电、智能空间、智能驾驶领域最新技术成果的旗舰产品。同月，2024款的理想L7、理想L8和理想L9也将开启大规模的用户交付。

此外，今年理想汽车还将发布包括理想L6在内的多款新车，进一步拓展产品矩阵。到年末，理想汽车的产品线将包含4款增程、4款纯电，共8款车型。李想称，“我们将挑战年交付80万辆。”李想说。

财报公布后，理想汽车美股大幅度上涨。受此影响，A股的汽车板块表现非常活跃，整车股票大幅度上涨。李想在朋友圈发文称，“20万以上的新能源车市场，今年第四季度会呈现头部三个品牌吃掉70%市场份额的结果，不是CR5了，而是CR3的头部集中，比燃油车更集中，和智能手机没区别，大家可以拭目以待。”如果李想的预判成立，这意味着在存量竞争的格局下，中国新能源汽车市场的竞争将越来越激烈。而看今天股票市场资金炒作汽车股的热情，似乎每一个车企都会是惨烈竞争中的赢家。

A股表现强势，指数就跌了一天，今天就反包创了反弹新高。短线数据在高位小幅度回落三天，还没到中位区，今天又再次上行。之前有一些机构认为可能会二次探底。现在来看，如果没有重大的外围变故，二次探底的可能性在显著降低。

TMT板块大幅度领涨，业绩不是市场的核心驱动因素。投资者情绪逐渐乐观，游资猛搞，表现为估值接受度提升。今天相对较弱的是酿酒、煤炭、银行、保险、电力。高股息风格阶段性降温，题材股炒作热情持续高涨。

2022年全国商品房销售面积13.58亿平，同比下降24.3%，创近7年来的新低；商品房销售额13.33万亿元，同比下降26.7%，创近6年来的新低。这个数据当时看很差，但放在今年却遥不可及。1月31日，中指研究院发布《2024年1月中国房地产企业销售业绩排行榜》，数据显示，今年1月，TOP100房企销售总额为2815.3亿元，同比下降33.3%，较去年同期降幅扩大1.6个百分点。

从目前情况看，二月份商品房销售也好不到哪里去。各种取消限购限贷降房贷利率等政策推出来，房地产市场依然不断向下。想用股市拉动房地产是不太可能的，体量完全不对等。但是，用股市拉动消费、提振信心还是有点机会的。现在A股整体依然处于估值底部，市场温度还在平均水平下方。让股市有赚钱效应，让投资者有获得感，让场外资金和银行存款大规模的进来，股市热度才算是真正起来了。现在还差的比较远。