算力膨胀

基拉

外媒报道，由于担心ChatGPT带来的版权威胁，42家德国协会和联盟周三代表14万名作者和表演者敦促欧盟加快起草人工智能法规。参与此次行动的包括代表创意行业的Verdi和DGB以及代表摄影师、设计师、记者和插画师的多家协会，他们在发给欧盟委员会、欧洲理事会和欧盟立法者的公开信中表达了自己的担忧。这封信着重强调了对ChatGPT等生成式人工智能技术的担忧，这种技术可以基于用户的提示模仿人类创作文本和图片。“未经授权使用受保护的训练资料、不透明的程序以及生成式人工智能可以预见的输出替代源，引发了责任、义务和薪酬等根本问题。必须在不可逆转的伤害发生前解决这些问题。”信中写道，“对于任何有意义的人工智能市场监管法规而言，生成式人工智能都应该成为关注的核心。”

AI对文化传媒行业带来的影响是双向的。积极的一面如国内券商推荐的逻辑：AIGC将赋能影视行业内容全产业链条，“AIGC+IP”模式或缩短影视公司IP从上游到下游的变现周期，提高IP变现效率，IP储备丰富或拥有头部IP的公司或更受益。负面的影响是对现有包括文字、图片、视频在内的IP版权价值产生冲击。我认为这轮人工智能创新的影响力远远超过上一轮的互联网科技浪潮。对几乎所有的领域都会产生重要影响，赋能千行百业。在股票市场上的炒作力度也完全可以与10年前的互联网科技牛市相提并论。

昨天上海市经信委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。

18000 P对应A100芯片11.54万张，对应价值量80.78亿元。根据去年英伟达/AMD数据中心营收推算2022年全球GPGPU市场规模超过166亿美元。按照英伟达/AMD22年中国区收入占比约21%/22%大致测算，中国区GPGPU市场规模约为35亿美元（约238亿元）。仅上海一个城市2025年的算力需求对应市场规模已达到英伟达22年中国区市场营收的1/3。在昨天华为第20届全球分析师大会上，孟晚舟预计2030年全球数据年新增1YB，通用算力增长10倍到3.3ZFLOPS，人工智能算力增长500倍超过100ZFLOPS。

这两条消息推动人工智能概念板块继续大幅度上涨，算力方向热度最高。TMT的几个行业都排在涨幅榜前列，合计成交金额超过5200亿元，保持着非常高的交易占比。下午指数回升的主要推动力来自中特估，建筑行业指数从中午跌1%，收盘上涨5%。这两大主线热点继续轮番表现。

数据显示的股票活跃度从周一开始就不断下降，今天继续下行，下跌股票是上涨股票的两倍。这种集中性的主题热点炒作可能会继续延续下去，直到出现比较大的外部因素变化。